聯(lián)盟觀點
一組數(shù)據(jù)
儲能系統(tǒng)招標(biāo)規(guī)模28.5GW/81.2GWh,同比+224%/+306%;
集采規(guī)模67.7GWh(含儲能電芯、電池pack、直流側(cè)系統(tǒng)和儲能系統(tǒng)),中核引領(lǐng)集采榜首;
儲能系統(tǒng)中標(biāo)規(guī)模22.7GW/65.7GWh,同比+257%/+383%;
儲能系統(tǒng)中標(biāo)均價月末跌至0.79元/Wh,較年初下降48%;
中標(biāo)價格“卷”出新低
儲能系統(tǒng)中標(biāo)均價跌破0.8元/Wh
今年以來,根據(jù)CNESA DataLink全球儲能數(shù)據(jù)庫的追蹤,儲能系統(tǒng)和EPC(以2小時磷酸鐵鋰電池儲能系統(tǒng),不含用戶側(cè)應(yīng)用為例)價格持續(xù)下行,至12月,儲能系統(tǒng)中標(biāo)均價已跌至0.79元/Wh,“卷”出歷史新低,同比-50%,環(huán)比-1%,與今年初相比下降48%,一些集采標(biāo)的,更是出現(xiàn)低于0.6元/Wh,甚至是低于0.5元/Wh的投標(biāo)報價。與儲能系統(tǒng)相比,EPC是一個全過程實施的總包價,價格構(gòu)成范圍廣,影響價格的因素相比儲能系統(tǒng)復(fù)雜,因此EPC中標(biāo)均價曲線相比儲能系統(tǒng)波動較大,但今年整體上仍呈下降趨勢。
圖1:2023年1-12月中標(biāo)項目儲能系統(tǒng)和EPC中標(biāo)均價趨勢,單位:元/kWh
注:2小時磷酸鐵鋰電池儲能系統(tǒng),不含用戶側(cè)應(yīng)用
中標(biāo)價格的持續(xù)走低,一方面源于上游原材料的聯(lián)動效應(yīng),電池級碳酸鋰價格今年一路跌勢,年終均價已跌破10萬元/噸,與最高60萬元/噸時相比,價格降幅超過80%,而短期內(nèi)碳酸鋰價格博弈仍將持續(xù)。
圖2:2023年1-12月電池級碳酸鋰均價趨勢,單位:萬元/噸
另一方面則源于市場玩家的增多,面對激烈的競爭,有的企業(yè)會選擇用低價去爭取訂單,而為獲取利潤,必然會在材料、工藝等環(huán)節(jié)降低要求,產(chǎn)品質(zhì)量無法得到保證,也會對后續(xù)的電站運(yùn)行維護(hù)帶來安全隱患。在微薄利潤的限制下,企業(yè)也沒有足夠的財力去支撐技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品迭代,勢必會面臨淘汰,洗牌在即。
市場玩家“卷”出新面孔
行業(yè)洗牌在即
深耕行業(yè)多年的系統(tǒng)集成商
依托央企背景深入進(jìn)軍集成領(lǐng)域
電池、BMS、EMS、PCS等關(guān)鍵設(shè)備企業(yè)下探集成領(lǐng)域
新能源、電力電子、電氣設(shè)備等企業(yè)拓展儲能集成業(yè)務(wù)
代工企業(yè)以自主品牌進(jìn)入
跨界企業(yè)
市場規(guī)模的增大一定程度上助推了玩家增多,特別是集采/框采標(biāo)的,加劇企業(yè)的競爭。根據(jù)CNESA DataLink全球儲能數(shù)據(jù)庫的不完全統(tǒng)計,今年以來,集采/框采規(guī)模近70GWh,采購單位集中度高,以“五大六小、兩網(wǎng)、兩建”公司為主,前十單位的集采/框采規(guī)模合計占總規(guī)模的90%,中核旗下新華水力和中核匯能先后發(fā)布3.2GWh和6GWh電化學(xué)儲能系統(tǒng)集采標(biāo)的,以總?cè)萘?.2GWh占據(jù)央企集采/框采榜首。
圖3:2023年集采/框采規(guī)模前十采購單位分布,單位:MWh
注:含儲能電芯、電池pack、直流側(cè)系統(tǒng)和儲能系統(tǒng)的集采/框采規(guī)模
儲能系統(tǒng)的集采/框采規(guī)模最大,占比超過60%,以1C、0.5C、0.25C磷酸鐵鋰電化學(xué)儲能系統(tǒng)標(biāo)的為主,而每個儲能系統(tǒng)的集采/框采標(biāo)的都會吸引六、七十家企業(yè)投標(biāo)競逐,下圖中展示了儲能企業(yè)在2023年十個規(guī)模較大的儲能系統(tǒng)集采/框采中的入圍情況,海博思創(chuàng)、中車株洲所、比亞迪、寧德時代、電工時代和陽光電源的活躍度最高,入圍了半數(shù)以上的集采/框采標(biāo)的。
圖4:2023年典型儲能系統(tǒng)集采/框采中的企業(yè)入圍情況
市場規(guī)?!熬怼背鲂赂叨?/strong>
儲能系統(tǒng)招、中標(biāo)量四倍于去年同期
激烈的價格戰(zhàn),不斷涌入的新玩家,從另一個角度映射出市場的火熱,根據(jù)CNESA DataLink全球儲能數(shù)據(jù)庫的不完全統(tǒng)計,2023年共追蹤到1703條招標(biāo)信息和1142條中標(biāo)信息(涉及儲能電芯、電池pack、直流側(cè)系統(tǒng)、儲能系統(tǒng)、EPC、BMS、儲能變流器、儲能EMS、儲能租賃等采購類型),招標(biāo)和中標(biāo)信息數(shù)量均遠(yuǎn)超去年,三倍于去年同期水平。
注:電池系統(tǒng)包括儲能電芯、電池pack、直流側(cè)系統(tǒng)等
圖5: 2023年EPC、儲能系統(tǒng)和電池系統(tǒng)招標(biāo)規(guī)模的分布情況
其中,儲能系統(tǒng)招標(biāo)量四倍于去年同期水平,以1小時、2小時和4小時磷酸鐵鋰儲能系統(tǒng)為主,單個項目(不含集采/框采)規(guī)模創(chuàng)新高,首次超過GWh級。此外,壓縮空氣儲能、全釩液流電池、儲熱等長時儲能技術(shù),飛輪、超級電容等短時高頻儲能技術(shù),以及鈉離子電池、鉛炭電池、固態(tài)鉛電池等其它技術(shù)路線的招標(biāo)信息在數(shù)量上和規(guī)模上均遠(yuǎn)高于去年同期。西部地區(qū)儲能系統(tǒng)招標(biāo)量領(lǐng)先全國,前十省份中,半數(shù)以上為西北和西南地區(qū)的省份,新疆以近10GWh的招標(biāo)量位居全國首位。
圖6:2023年儲能系統(tǒng)招標(biāo)規(guī)模排名前十省份分布情況
注:不含集采/框采
圖8:2023年儲能系統(tǒng)中標(biāo)規(guī)模的應(yīng)用分布情況,單位:MWh%
注:集采/框采類中標(biāo)項目的具體應(yīng)用類型尚未確定,暫單獨統(tǒng)計。